Zoho Campaigns連携で迷う「タグ vs 複数選択リスト」｜CRM側の運用を徹底比較

Zoho Campaignsを使ってセミナー案内やリマインドを行う中で、CRMの項目は
「タグを使うべきか？」「複数選択フィールドで管理した方がよいか？」
──これは多くのユーザーが一度は悩むポイントではないでしょうか。

私自身、実際の運用で両方を試しながら試行錯誤してきた中で、それぞれのメリット・デメリットが明確に見えてきました。

この記事では、Zoho CRMとCampaignsの連携運用を見据えたうえで、
タグと複数選択フィールド（マルチセレクト）をどう使い分けるべきかを徹底比較します。

タグと複数選択フィールド、それぞれの特徴

タグ（Tags）の特徴

• 手軽に付与・削除できる
• 検索やフィルター条件に柔軟
• 自動付与（ワークフロー）も可能
• あらかじめ選択肢を定義しておく必要がない
•  Zoho Campaignsへの同期時はカスタム項目（テキスト）扱いになる

CRMの「タグ」と、Campaigns内での「タグ機能（トピック等）」は別物なので混同に注意！

複数選択フィールドの特徴

• CRM上の明示的なフィールドとして管理される
• 選択肢が固定されるため、表記ブレが起きにくい
• 複数の値を持てるので、セグメント管理にも強い
• Campaignsと連携しても、削除・上書きの変更が正確に反映される

タグと複数選択フィールドの比較表

比較項目	タグ	複数選択フィールド
表示場所	上部にバッジ形式で表示	通常の項目として表示
一括更新	△ 困難（工夫が必要）	◎ 一括編集がしやすい
削除の同期（Campaigns）	× 反映されない	◎ 削除・変更も反映される
Campaignsでのセグメント条件	△ 部分一致検索のみ	◎ 正確に条件指定可能
フィルター／ビューの柔軟性	△ 除外条件などに弱い	◎ 細かい条件指定に対応
Deluge／ブループリント連携	× 限定的	◎ 対応済み

🚨Zoho CRMタグ運用の落とし穴

タグ運用の落とし穴①：Zoho CRM内での注意点

表記ゆれが発生しやすい
→ 誰でも自由に追加できるため、「セミナー参加」と「参加済セミナー」など表記が乱立しがち。

タグの削除がわかりづらい
→ すべての関連レコードから外さないと、完全削除ができない。管理画面もわかりにくい。

選択肢の制御ができない
→ ユーザーごとに選べるタグの制限ができず、属人化しやすい。

AND条件や除外条件での検索が弱い
→ 「タグAがあって、タグBがない」などの条件指定が難しい。

タグ運用の落とし穴②：Zoho Campaignsとの連携における注意点

CRMで付けたタグはCampaignsに「タグ」としてではなく、テキスト項目として同期される

Campaigns側では、部分一致しか使えないため、複数タグが付いているとセグメント条件がブレやすい

CRMでタグを削除してもCampaignsには反映されないため、古いタグ情報が残り続ける

その結果、本来対象外の人にメールが届く／届かないといった事故が起きるリスクがある

複数選択フィールドでの管理がおすすめな理由

• CRMでもCampaignsでも管理・整合性が取りやすい
• セミナーやキャンペーン施策の時系列管理も明確にできる
• 既存のワークフロー、フィルター、分析、API連携にも活用しやすい
• 長期運用を見据えると、タグよりも整理されたデータ構造が保てる

✍️まとめ：CRMタグは“軽いラベル”、本気の運用には複数選択フィールドで！

使い分け	おすすめ用途
タグ	一時的な分類、軽い補助情報、メモ的用途
複数選択フィールド	顧客分類、セミナー参加履歴、配信対象管理などの中核情報管理

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