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セミナーやイベントの申込フォームといえばGoogleフォームが定番ですが、実はCRMと連携して「同じ人の情報を更新する」「別のイベントでも同じ顧客データに紐づける」と...

Zoho CRMには「見込み客」「連絡先」「取引先」「商談」といった標準タブがあります。これだけでも基本的な顧客管理は可能ですが、実際の業務では標準タブだけでは管理...

Accessは、中小企業や現場でデータ管理や業務改善に使われてきた便利なツールです。ところが、使い続けるうちに「Accessではもう限界かもしれない」と感じる瞬間がやっ...

「Zoho FormsとCRMを連携していたのに、なぜか見込み客に反映されなくなった」──そんな経験はありませんか？私自身もつい先日、実務でこのトラブルに直面しました。今回...

セミナーを運営する際に欠かせないのが、告知メールの配信 と 申込受付フォーム。Zohoを使う場合、この2つを担うのが Zoho Campaigns と Zoho Forms です。 この記事で...

Zohoは「低コストで必要十分な機能がそろっている」とよく言われます。しかし、実際に導入を検討している担当者にとっての本当の壁は「社内稟議をどう通すか」。 経営層...

Zohoでメールマーケティングを始めたいけれど、Campaigns（配信）の料金体系がわかりにくいと感じていませんか？実際、私自身も導入時に「ユーザー課金なの？連絡先ベー...

Zohoを検討する際に気になるのが「どのプランを選ぶべきか」という料金体系です。公式サイトにはプラン表がありますが、実務で使うと プランごとの制約が業務に直結する...

クラウドサービスを導入する際、多くの担当者が気にするのは「セキュリティ」と「BCP（事業継続計画）」です。平常時の安全性だけでなく、災害やシステム障害が発生した...

クラウドサービスを導入する際に、最も気になるのがセキュリティ面です。「データは安全に保護されるのか？」「社外からのアクセスをどう制御できるのか？」といった不...